[삼성증권] 맥쿼리인프라 4Q22 (2/1) | 금리 안정으로 대표 인컴형 자산의 매력 회복

투자중에있는 맥쿼리인프라 4Q22 삼성증권 보고서를 읽어보겠습니다.
이경자 팀장님께서 작성하셨어요.

 

두줄 요약

• 인천김포고속도로의 이자수익 증가로 예상을 상회한 실적, 도로자산의 통행량 증가
• 자금력을 활용해 투자를 지속하여 배당 성장, 금리 안정으로 배당형 상품 매력 회복

 

 

 

[삼성증권] 맥쿼리인프라 4Q22 보고서

• 강력한 실적 이유 3가지
  1. 도로: 통행량 전년 대비 6%, 통행료 수입 8% 증가
  2. 비엔씨티(부산신항만): 대출 6% 증가
  3. 도시가스: 가스공사의 평균 도매단가 상승으로 해양에너지와 서라벌도시가스 매출 각각 46%, 60% 증가
• 지속 가능한 배당 성장 이유
  • 서울춘천고속도로는 이미 MRG(최소보장수입)를 상회하는 수입
  • 인천대교는 팬데믹 영향에서 벗어나며 다시 MRG를 상회할 것으로 예상
  • 그외 5개 자산은 실시협약기간과 MRG 기간이 일치하므로 리스크가 낮음
  • 자금력을 활용해 포트폴리오 확대를 지속할 수 있는 경쟁력
  • 2023년 예상 배당수익률 6.6% 대표적인 인컴형 상품 매력 회복

 

 

[삼성증권] 맥쿼리인프라 4Q22 review

• 전분기 대비
  • 매출액 2.2%
  • 영업이익 3.8%
  • 세전이익 3.8%
  • 지배주주순이익 3.8%

 

 

 

[삼성증권] 맥쿼리인프라 2년간 목표주가 변경 추이

파란선은 맥쿼리인프라 주가 그래프

빨간선은 삼성증권 목표주가

 

지난 21년 12월 17일 15,300원으로 올라간 이후 1년간 내려가지 않고 지속된 모습

 

 

 

[삼성증권] 맥쿼리인프라 최근 2년간 투자의견

• 삼성증권 목표주가
  • 2021.02.01 13,000원
  • 2021.05.03 13,500원
  • 2021.11.01 14,500원
  • 2021.12.17 15,300원
  • 2022.12.17 15,300원

 

 

 

 

[배당금 공시] 2022년 하반기 맥쿼리인프라 분배금 2월 28일 입금 | 주당 390원

https://devtzu.tistory.com/284

[배당금 공시] 2022년 하반기 맥쿼리인프라 분배금 2월 28일 입금 | 주당 390원

 

 

 

 

 

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